צוואה הדדית – מהי?

"צוואה הדדית", נערכת על ידי בני זוג במשותף, ובה מבקשים בני הזוג לקבוע הוראות שיחולו על שניהם, בנוגע לחלוקת הרכוש, לאחר פטירתו של כל אחד מהם.
צוואות הדדיות מהוות פתרון שוויוני של בני זוג המעוניינים להעביר את כל רכושם לבן/בת הזוג לאחר מותם.

רקע
צוואה הדדית הינה צוואה הנערכת במסמך אחד או ב-2 מסמכים נפרדים בו זמנית, לפיה, קובעים בני זוג הוראות שוויוניות והדדיות זהות בנוגע למה ייעשה ברכושם לאחר מותם.
בד"כ מצווה כל אחד מבני הזוג את רכושו לבן הזוג אשר נותר בחיים. הנוסח המקובל והמוכר של צוואה הדדית קובע כי כל אחד מבני הזוג יוריש את רכושו למשנהו,
ואילו לאחר פטירתו של בן הזוג השני, ירשו את העזבון הילדים המשותפים.

בני זוג רבים בוחרים לקבוע בצוואה הדדית כי כאשר אחד מבני הזוג הולך לעולמו, הרכוש לא יתפצל בין הילדים לבן הזוג, אלא בן הזוג יורש באופן מלא ומחזיק בכלל הרכוש והכספים של בני הזוג,
עד ליום פטירתו, אז עובר הרכוש לילדים, זאת על מנת למנוע כל אפשרות של קונפליקט בין בן הזוג הנותר בחיים, לבין הילדים.

תיקון מס' 12 בחוק הירושה,הבא לידי ביטוי בסעיף 8 א', התווסף לחוק באוגוסט 2005 והסדיר למעשה את נושא הצוואות ההדדיות ואת תוצאות ביטולה על ידי אחד מהצדדים לה.

טרם הוספת סעיף 8א' לחוק הירושה, לא הייתה התייחסות בחקיקה למקרה על פיו בוטלה הצוואה ע"י אחד מבני הזוג. בתי משפט נדרשו לא פעם לסוגייה זו. מחד, קיים העיקרון
של חופש הציווי – דהיינו מתן אפשרות לאדם לעשות ברכושו כרצונו. מאידך, בצוואות הדדיות קיים עיקרון ההסתמכות של כל אחד מבני הזוג, אשר לא היה עורך
את צוואתו אלמלא היה יודע שבן זוגו יערוך צוואה המכילה הוראות זהות.

המקרה האופייני, בו התרחש שינוי שלהצוואה הדדית הוא לאחר פטירת אחד מבני הזוג כאשר בן הזוג הנותר בחיים זוכה בעזבון משנהו, ובהמשך חייו מחליט לערוך צוואה
אישית המבטלת את הצוואה ההדדית עליה הוא חתום. בצוואתו האישית, קובע בן הזוג שנותר בחיים הוראות שונות בנוגע לחלוקת עזבונו (באחד המקרים שנדונו בפסיקה, שינה בן הזוג הנותר בחיים את צוואתו לטובת אשתו השניה וילדם המשותף, תוך נישול ילדיו מנישואיו הראשונים מצוואתו). תיקון זה בחוק הירושה מבקש למנוע מצבים כגון
אלו ומבסס את האפשרות של עריכת צוואה הדדית ושמירה על אינטרס ההסתמכות של בני הזוג האחד בצוואתו של האחר.
התיקון למעשה, קובע כי לביטול צוואה הדדית לא יהיה תוקף אלא אם אחד הצדדים המבקש לבטל צוואתו ימסור הודעה בכתב לצד האחר בדבר רצונו לבטל את הצוואה.
במקרה כזה, הצוואה ההדדית בטלה (שהרי בן הזוג האחר ציווה את שציווה בהסתמך על הוראות זהות בצוואה בן הזוג האחר, ומשהיא בטלה, בטלה אף צוואת בן הזוג).
תיקון זה בא לאזן בין עיקרון החופש לצוות, שמקנה תוקף לרצון המצווה כ"רצון על", לבין עיקרון ההסתמכות בצוואות הדדיות.
התיקון לחוק מגביל את ביטול הצוואות ההדדיות:
כאשר שני בני הזוג עדיין בחיים , המצווה מעונין לבטל את צוואתו, עליו למסור הודעה בכתב על ביטול הצוואה למצווה השני (קרי, לבן/בת הזוג).
לאחר שנמסרה הודעה כאמור, הצוואות ההדדיות של שני המצווים בטלות.

לאחר מות מי מבני הזוג, ביטול או שינוי צוואה הדדית אפשרי באחת משתי הדרכים הבאות:
א.באם טרם חולק העיזבון: בן הזוג שנותר בחיים ומבקש לבטל את צוואתו, יידרש לוותר על כל מה שהוא עתיד לרשת בעיזבון בן זוגו.
ב.לאחר חלוקת העיזבון: בן הזוג שנותר בחיים ומבקש לבטל את צוואתו ישיב לעיזבון את כל מה שירש לפי הצוואה ההדדית. אם ההשבה אינה אפשרית בעין ישיב את שווי המנה או החלק בעיזבון שירש.

אילו הוראות ניתן לקבוע בצוואה הדדית?
כמו בצוואה רגילה, כך גם בצוואה הדדית ניתן לקבוע הוראות, בהתאם לרצון הצדדים ולנסיבות המקרה. העיקרון בצוואה זו
ששני הצדדים צריכים להסכים ביניהם על אופן חלוקת רכושם בין היורשים, שכן אין לדעת מי ילך לעולמו ראשון.

עריכת צוואה זו, הקובעת שעם פטירתו של אחד מבני הזוג יזכה השני בכלל עזבונו, מונעת קונפליקט אפשרי בין ההורה הנותר בחיים לבין הילדים,
כאשר אף הם זוכים בחלק מן העזבון. העברת כלל הרכוש לבן הזוג הנותר בחיים, מאפשרת לו להמשיך לנהל את חייו, לפחות מן הבחינה הכלכלית,
ללא עימותים אפשריים עם יורשים אחרים. צוואה הדדית נועדה להבטיח לכל אחד מבני הזוג את השקט הנפשי הזה.

 

 

דנה נוף לכתבות על צוואה

דנה נוף, עו"ד ומגשרת – דיני משפחה וירושה,תביעות נכי צה"ל. 
פלי"ם 2, חיפה טלפון:04-8682580 נייד: 050-9100287 או צור קשר ונשוב אליך בהקדם.

*האמור בכתבה זו שלהלן אינו מהווה תחליף לייעוץ. יש לקבל יעוץ משפטי ספציפי לפני כל פעולה ו/או טיפול

שיתוף ב facebook
Facebook
שיתוף ב google
Google+
שיתוף ב twitter
Twitter
שיתוף ב linkedin
LinkedIn

פוסטים נוספים

×